matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) telah menerbitkan Sukuk Mudharabah, atau Sukuk Keberlanjutan, instrumen sukuk berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) pertama di Indonesia. Total penawaran sukuk keberlanjutan tanpa diskon mencapai Rp 10 triliun.
BSI menargetkan total penerbitan sukuk keberlanjutan Tier 1 senilai $3 triliun. Kupon 6,40% – 7,10%, Seri B jatuh tempo 2 tahun 6,45% – 7,15%, Seri C jatuh tempo 3 tahun 6,50% – 7,20%.
Menyusul penawaran sukuk keberlanjutan, BSI akan menggunakannya untuk mengamankan POJK No. 2023. Ini akan mendistribusikan dana baru atau yang sudah ada secara langsung atau tidak langsung kepada usaha ramah lingkungan (KUBL) dan usaha berwawasan sosial (KUBS), sebagaimana didefinisikan dalam 18.
Untuk memperlancar pendistribusian sukuk, BSI BRI telah menunjuk Danarexa Securitas (BRIDS) sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi.
Direktur Investment Banking Capital Markets BRI Danarexa Securitas Kevin Prahariwan mengatakan BSI telah melakukan sukuk berkelanjutan berdasarkan pesatnya pertumbuhan pasar surat utang tematik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya diharapkan dapat memperkuat produk keuangannya di pasar modal Indonesia .
“Dengan menerbitkan sukuk keberlanjutan ini, BSI menawarkan pilihan investasi syariah yang menarik dengan risiko yang relatif rendah, imbal hasil yang sangat menarik bagi penyewa jangka pendek dan peluang untuk berpartisipasi dalam pembiayaan keberlanjutan, berdasarkan peringkat idAAA PEFINDO,” kata Kevin dalam keterangan tertulis. “Saya pikir itu menyediakannya,” katanya. Pernyataan Senin (6 Maret 2024).
Oleh karena itu, kami yakin sukuk keberlanjutan ini dapat terserap dengan baik oleh pasar, ujarnya.
Sekadar informasi, masa penawaran pertama Sukuk Keberlanjutan dimulai pada 15 Mei 2024 dan berakhir pada 30 Mei 2024. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 11-12 Juni 2024, dan target distribusi elektronik KSEI pada 14 Juni 2024.
BRI Danarexa Securitas Lacsono Widodo, Presiden BRIDS Kinerja BRIDS yang baik pada kuartal I-2024 jelas berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap BRIDS sebagai salah satu pencetus utama isu bersejarah ini.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 31 Maret 2024, kinerja surat utang BRIDS cukup baik dan menduduki peringkat 3 besar Bloomberg Debt Securities League.
“Selama lima tahun terakhir, bisnis surat utang BRIDS secara konsisten berkinerja baik dan kami yakin dapat mendukung berbagai penjaminan kredit bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Hal ini jelas akan memperkuat posisi BRIDS sebagai salah satu perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia.”