matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Saham Saudi Aramco menguat pada Minggu 9 Juni 2024 setelah menjual saham senilai USD 11,2 miliar atau sekitar Rp 182,22 triliun (perkiraan dolar AS terhadap rupiah sekitar 16.260).
Mengutip CNBC, Saham Saudi Aramco diperdagangkan pada kisaran 28,85 riyal atau $7,69 di bursa Tadawul pada pukul 13.40 waktu setempat pada Minggu (09/06/2024). Harga saham tersebut lebih tinggi dari harga saham $27,25 riyal Saudi. Harga yang ditawarkan berada pada kisaran awal 26,70-29 Riyal Saudi.
Tampaknya ada kekurangan permintaan untuk penawaran kedua yang diumumkan pada 30 Mei 2024. Menurut sumber, Reuters melaporkan bahwa permintaan penawaran tersebut mencapai US$65 miliar, dengan Aramco menawarkan lebih dari separuh penjualan kepada investor asing. CNBC belum mengkonfirmasi laporan tersebut.
Sementara itu, Arab Saudi terus melanjutkan rencana ambisiusnya untuk mendiversifikasi perekonomiannya dari minyak berdasarkan rencana Visi 2030 Pangeran Mohammed bin Salman.
Namun, rencana tersebut, yang mencakup sejumlah proyek besar, harus dibayar mahal. Diperkirakan kota Neom di masa depan akan menelan biaya sekitar 500 miliar dolar.
Sementara itu, harga minyak masih fluktuatif dengan penurunan harga selama tiga minggu terakhir karena ketidakpastian prospek permintaan terus berkurang dan harapan investor bahwa Federal Reserve (Fed) akan menurunkan suku bunganya.
Mengutip Yahoo Finance, investor asing mendapat sekitar 60 persen dari penawaran pasar saham Saudi Aramco senilai $11,2 miliar, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Kesepakatan tersebut menghasilkan permintaan yang kuat dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Investor dari Inggris, Hong Kong dan Jepang juga mendukung aksi jual saham tersebut, menghasilkan pesanan lebih dari $65 miliar.
Penawaran saham kedua menarik sekitar 450 investor dan 125 investor global baru, menurut sumber tersebut.
Aramco memastikan sebagian besar sahamnya telah dialokasikan kepada investor asing. Investor institusi global memiliki sekitar 0,73 persen saham perusahaan. Yang menarik saat ini adalah dividen perusahaan yang merupakan salah satu dividen terbesar di dunia.
Investor yang bersedia mengabaikan harga tinggi dan kurangnya pembelian kembali akan mendapatkan keuntungan dari pembayaran tahunan sebesar $124 miliar, menurut perkiraan Bloomberg. Dengan demikian, imbal hasil perseroan mencapai 6,6 persen.
Pemerintah Arab Saudi memiliki sekitar 82 persen saham Aramco, sedangkan Dana Investasi Publik memegang 16 persen saham. Kerajaan Arab Saudi akan menjadi pemegang saham mayoritas setelah penawaran tersebut.
Sebelumnya, perusahaan minyak asal Arab Saudi, Aramco, akan menjual saham barunya dengan harga antara USD 10 miliar hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp 162,57 triliun-Rp 325,14 triliun (dengan asumsi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah -16.257).
Mengutip CNBC, Kamis (30/5/2024), berdasarkan laporan Wall Street Journal, Saudi Aramco akan menjual saham baru pada pekan ini, menurut sejumlah sumber.
Sementara itu, pemerintah Arab Saudi dan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Dana Investasi Publik Arab Saudi memiliki mayoritas saham Aramco dengan hanya 1,5 persen saham perusahaan yang diperdagangkan publik di Bursa Tadawul setelah penawaran umum perdana (IPO). . ) pada tahun 2019.
Penjualan tersebut menghasilkan USD 29,4 miliar, yang masih merupakan IPO terbesar dalam sejarah hingga saat ini. Aramco adalah perusahaan minyak terbesar di dunia dalam hal produksi minyak mentah dan kapitalisasi pasar.
Dikatakan penjualan saham baru akan dilakukan pada waktu yang tepat di Arab Saudi. Arab Saudi mencatat defisit anggaran pada awal Mei karena tingginya pengeluaran untuk proyek-proyek bernilai triliunan dolar dan penurunan pendapatan minyak secara bersamaan.
Aramco tidak menanggapi saat dihubungi CNBC.
The Wall Street Journal melaporkan bahwa jika tawaran tersebut berhasil, hal ini dapat mengurangi tekanan finansial terhadap Kerajaan Arab Saudi, setidaknya dalam jangka pendek. Pada bulan Mei, Arab Saudi memproyeksikan defisit anggaran sebesar 79 miliar, atau $21 miliar, pada tahun 2024 dan defisit fiskal pada tahun 2025 dan 2026. Berdasarkan laporan Dnevnik, penjualan saham mungkin tertunda atau dibatalkan.
Sebelumnya, laba Saudi Aramco turun 14 persen pada kuartal I akibat anjloknya harga dan produksi minyak. Namun, perusahaan tetap membagikan dividen meskipun hasil kuartal pertama mengalami penurunan.
Mengutip CNBC, ditulis Rabu (8/5/2024), Saudi Aramco melaporkan laba bersih untuk tiga bulan pertama yang berakhir 31 Maret mencapai $27,3 miliar, turun dari $31,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pengakuan laboratorium tersebut sejalan dengan ekspektasi analis, menurut laporan Reuters.
Selain itu, Saudi Aramco melaporkan arus kas bebas untuk kuartal ini sebesar $22,8 miliar, turun dari $30,9 miliar pada Q1 tahun 2023, dan arus kas operasional sebesar $33,6 miliar dibandingkan dengan 39,6 miliar USD tahun lalu.
Namun raksasa minyak Saudi itu akan memberikan total dividen sebesar US$31 miliar kepada pemerintah Arab Saudi dan pemegang saham lainnya, yang mencakup dividen dasar sebesar US$20,3 miliar dan dividen keempat sebesar US$10,8 miliar yang harus dibayarkan. kuartal berikutnya.
Aramco, eksportir minyak terbesar di dunia, memperkirakan total dividen sebesar USD 124,3 miliar akan diumumkan pada tahun 2024.
Chairman dan CEO Aramco Amin Nasser mengatakan timnya terus menerapkan strategi jangka panjang. “Selama kuartal pertama, kami mencapai kemajuan signifikan dalam memperluas bisnis gas dan mengembangkan jaringan global terintegrasi, sambil mempertahankan fokus kami untuk secara konsisten memberikan nilai kepada pemegang saham kami,” katanya.