matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengumumkan pengalihan kepemilikan Wilayah Kontrak 47 Libya kepada Libyan National Oil Corporation (NOC).
“Divestasi ini sejalan dengan strategi MedcoEnergi untuk terus mengembangkan portofolionya melalui akuisisi dan divestasi yang ditargetkan. Kami mengapresiasi kerja sama NOC dalam transaksi ini,” kata CEO MedcoEnergi Roberto Lorato, Selasa (28/5/2024).
MedcoEnergi dan NOC telah sepakat untuk mengalihkan seluruh hak partisipasi Perusahaan (50 persen) dalam Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi dan Produksi (EPSA) di Wilayah Kontrak ke-47. Juga kepemilikan saham perseroan secara keseluruhan (24,5 persen) pada Joint Operating Company, Nafusah Operasi lenga. B.V.
Divestasi ini juga menyelesaikan seluruh tuntutan arbitrase dan tuntutan antara MedcoEnergi dan NOC, yang telah disetujui untuk ditarik oleh kedua entitas.
Area 47 Libya dikembangkan oleh MedcoEnergi lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Pada tahun 2013, perusahaan tersebut mengeluarkan dana sebesar USD 220 juta atau setara Rp 2,14 triliun untuk mengembangkan Area 47 Libya. Blok tersebut menargetkan produksi 50.000 barel per hari (bph) pada tahun 2016.
Rencananya, proyek pengembangan ini akan menghasilkan monetisasi cadangan migas sebesar 300 juta barel setara minyak (mmboe) dari 6 lapangan, dari total 16 lapangan migas yang telah dikembangkan. ditemukan di area 47 sampai saat ini.
Total investasinya sekitar 900 juta dolar AS, termasuk 280 juta dolar untuk biaya pengeboran dan 620 juta dolar untuk fasilitas produksi minyak. Bagian MedcoEnergi dalam investasi ini berjumlah 220 juta USD. Perusahaan Operasi Bersama
Medco Energi melalui anak perusahaannya Medco International Ventures Limited telah membentuk Joint Operating Company (JOC) dengan mitranya, Libyan National Oil Corporation (NOC) dan Libyan Investment Authority (LIA).
Perusahaan ini diberikan izin komersialisasi pada tahun 2011. 14 Desember untuk beberapa ladang minyak dan gas di antara 16 ladang yang ditemukan di Area 47. Hal ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan program eksplorasi perseroan dimana 18 dari 20 sumur merupakan sumur penemuan yang berhasil. tingkat 90 persen.
JOC didirikan sebagai operator di Area 47 selama masa pengembangan dan produksi. Dalam JOC yang bernama Nafusah Oil Operations BV, MedcoEnergi mengakuisisi kepemilikan 24,5 persen. Sedangkan NAOC dan LIA masing-masing memiliki kepemilikan 51 persen dan 24,5 persen.
Sebelumnya, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan Tahap II senilai Rp 1,5 triliun pada tahun 2024. Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi V stabil dengan target dana Rp 5 triliun.
Obligasi berkelanjutan V Medco Energi Internasional putaran II 2024 terdiri dari tiga seri, antara lain seri A, B, dan C yang masing-masing ditawarkan 100 persen dari jumlah pokok obligasi. Rangkaian obligasi berikut ini adalah:
– Obligasi seri A ditawarkan Rp 208,85 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,35 persen. Obligasi Seri A mempunyai jangka waktu tiga tahun sejak tanggal penerbitannya. Obligasi dibayar penuh pada tanggal jumlah pokok obligasi.
– Obligasi Seri B, ditawarkan senilai rubel 427,95 miliar, dengan tingkat bunga tetap 7,9 persen per tahun. Obligasi seri B mempunyai jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan seluruhnya atau seluruhnya pada tanggal pembayaran pokok obligasi.
– Obligasi Seri C, ditawarkan senilai RUB 863,19 miliar, dengan tingkat bunga tetap 8,5 persen per tahun. Obligasi seri C mempunyai jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal penerbitannya. Pembayaran obligasi dilakukan seluruhnya atau seluruhnya pada tanggal pembayaran pokok obligasi.
Obligasi Medco Energi Internasional ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga pertama setiap seri obligasi akan dilakukan pada 7 Mei 2024.
Sementara itu, pembayaran bunga obligasi terakhir, serta tanggal jatuh tempo obligasi dan tanggal pembayaran jumlah pokok obligasi untuk setiap seri adalah tahun 2027. 7 Februari untuk Serie A. Yang berikutnya adalah pada tahun 2029.
PT Medco Energi Internasional Tbk akan menggunakan dana hasil penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, antara lain untuk:
A. Melunasi utang obligasi Perseroan yang jatuh tempo pada tahun 2024, yaitu:
-Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi International Tahap IV Tahun 2017 Seri C senilai Rp 7 miliar.
– Obligasi Stabil IV Medco Energi Internasional Tahap I 2021 Seri A sebesar Rp 400 miliar.
-Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp 941,80 miliar.
B. Pembelian surat utang dolar Amerika yang diterbitkan oleh anak perusahaan Medco Platinum Road Pte Ltd dari pemegang surat utang melalui pasar sekunder untuk pembayaran sebagian. Nilai surat utang dolar AS pada saat informasi tambahan dipublikasikan adalah 33,29 juta dolar AS. Nilai maksimum surat utang dolar AS yang akan ditebus sebagian adalah US$10,10 juta atau setara Rp 151,50 miliar dengan asumsi dolar AS berada di kisaran 15.000.
Surat utang PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mendapat peringkat idAA-. Penawaran obligasi ini dijamin sepenuhnya. Penjamin emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kustodiannya adalah PT Bank Mega Tbk.
Obligasi tersebut tidak dijamin dengan suatu gadai tertentu, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan datang, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.
Berikut jadwal penawaran obligasi. Efektif 27 Juni 2023 Masa Penawaran Umum 1-2 Februari 2024 Tanggal Penempatan 5 Februari 2024 Tanggal Penebusan 7 Februari 2024 Tanggal Distribusi Secara Elektronik atau Tanggal Penerbitan 7 Februari 2024 Tanggal Pencatatan Saham Indonesia. Bursa (BEI) pada 12 Februari 2024.