matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Citi telah ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan sukuk triple tranche dengan imbal hasil 5,4%, 5,5% dan 5,8% untuk jangka waktu 5, 10 dan 30 tahun (green sukuk tranche) dari yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia . 2,35 miliar dolar diterbitkan dalam bentuk global 144A, yang terdiri dari 750 juta dolar dengan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, dan 600 juta dolar dengan jangka waktu 30 tahun.
Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini akan membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara umum, sedangkan green sukuk berjangka waktu 30 tahun hanya akan digunakan untuk pembiayaan atau refinancing sesuai dengan Kerangka Keamanan Pemerintah SDG Republik Indonesia yang akan digunakan.
Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan Citi akan mendukung program keberlanjutan pemerintah dengan menerbitkan green sukuk untuk Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen global Citi untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan dan mendukung komunitas di mana Citi beroperasi.
“Kami berharap dana yang diperoleh dari penerbitan green sukuk dapat mendukung inisiatif hijau dan biru pemerintah Indonesia, serta menjamin masa depan Indonesia yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).
Sebagai bagian dari komitmen dan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap pembiayaan serta upaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, menurut keterangan resmi Direktorat Jenderal Keuangan dan Manajemen Risiko Direktorat Keuangan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Sukuk global berdurasi 30 tahun diterbitkan dalam rantai hijau yang didukung oleh mobilisasi aset ramah lingkungan yang signifikan dari pemerintah untuk melawan perubahan iklim.
Berdasarkan Peta Jalan SDGs Bappenas (2019) dan Laporan Update Kedua (2018), Indonesia membutuhkan setidaknya 400-750 miliar USD untuk mencapai tujuan SDGs pada tahun 2030 dan 247 miliar USD untuk melaksanakan kegiatan mitigasi iklim pada tahun 2030.
Dengan semakin besarnya keinginan investor dan pasar untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam kerangka investasi mereka, obligasi SDGs dapat menjadi solusi keuangan untuk membantu menjembatani kesenjangan keuangan ini.
Anthonius Sehonamin, Presiden United City Bank of Indonesia, merasa bangga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam penerbitan Sukuk dan Green Sukuk untuk Pemerintah Indonesia.
Sejak diluncurkannya pasar obligasi Ramah Lingkungan, Sosial dan Keberlanjutan (GSS) pada tahun 2014, investor dan pasar telah mengambil pendekatan holistik terhadap keberlanjutan, dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam kerangka investasi mereka.
Oleh karena itu, kami berharap green sukuk ini dapat membantu membiayai tujuan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Di Indonesia, Citi terlibat dalam beberapa transaksi keuangan berkelanjutan yang penting. Beberapa diantaranya termasuk penawaran green sukuk senilai USD 1 miliar (bagian dari penawaran USD 2 miliar) kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2023, memberikan fasilitas pembiayaan sosial bersama sebesar Rp 650 miliar (41,3 juta USD) dan Rp 150. miliar (10 juta USD) untuk PT Permodalan Nasional Madani pada tahun 2023, pembiayaan bersama sebesar 100 juta USD untuk Bank BTN untuk proyek perumahan yang terjangkau bagi komunitas berpenghasilan menengah ke bawah, dan transaksi lainnya oleh Citi yang memimpin penawaran obligasi global seperti menggandakan USD Sebagai mata uang. 4,2 miliar untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan Covid-19.
Awal tahun ini, Citi Indonesia menerima berbagai penghargaan terkait keuangan berkelanjutan.
Citi Indonesia meraih penghargaan Best Green Bond dari Property for Sustainable Finance and Geothermal Energy, serta Best Sustainable Bank (International) dari Finance Asia. Keduanya merupakan grup keuangan multi-media terkemuka bagi investor Asia dan global.